【貼片功率電感】5月北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商接單出貨比(BB值)為1.08,連續(xù)5個月高于1。作為行業(yè)景氣度前瞻性指標(biāo),連續(xù)5個月高于1表明行業(yè)景氣度有回暖的趨勢,今年以來智能移動終端領(lǐng)域需求旺盛,晶圓代工廠積極布局先進(jìn)制程是行業(yè)景氣度恢復(fù)的主要因素。

受短期庫存調(diào)整的影響,6月份智能手機(jī)出貨依然處于低谷,隨著7月消費(fèi)旺季的到來,智能手機(jī)庫存調(diào)整逐漸結(jié)束,另外蘋果、三星等也有重要新品將在三、四季度推出,我們看好7月份開始智能手機(jī)市場景氣度的恢復(fù)。

【貼片功率電感】智能手機(jī)平價化趨勢發(fā)展越來越明顯,據(jù)StrategyAnalytic貼片功率電感s數(shù)據(jù)也顯示智能手機(jī)平均售價在第1季為299美元,遠(yuǎn)低于2011年第1季的342美元以及2012年第1季的333美元,驗(yàn)證了我們一直以來的判斷。大陸、印度、巴西、俄羅斯等新興市場智能手機(jī)滲透率迅速提升是智能移動終端向平價化方向發(fā)展的主要因素。另外我們在中期策略中也分析了平板電腦的平價化趨勢。繼續(xù)建議重點(diǎn)關(guān)注聯(lián)想、華為、酷派、中興等智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈,看好具有更強(qiáng)的成本控制能力、占下游整機(jī)BOM成本較小同時利潤率水平合理的細(xì)分環(huán)節(jié),連接器、天線、攝像頭、被動元器件等零組件廠商在智能手機(jī)和平板電腦低價化趨勢中受益。觸摸屏、電池模組、手機(jī)外殼等領(lǐng)域降價壓力較大,擁有優(yōu)良客戶資源的企業(yè)將會獲得高于行業(yè)平均增速的成長。

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